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包装 印刷 2021年1-6月份经营状况分析

2021年1-6月,印刷业规模以上企业实现营业收入,同比增长18.8%;实现利润总额,同比增长11.8%。营收增速与利润增速的差距逐渐拉大。

近日,国家统计局披露了2021年1-6月工业企业经济效益状况。2021年上半年,随着国民经济稳中加固、稳中向好,工业生产需求稳定恢复,企业经营状况也在持续改善。

需要说明的是,在国家统计局的统计体例中,“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。常年有5000余家规上企业(年主营业务收入2000万元以上)按月提报经营情况,这些企业的年营业收入总计在6000多亿元,占全国印刷业总体营收规模的一半以上。

基于此,规模以上印刷企业的经营表现,成为观察全行业发展状况的重要窗口。科印传媒产业研究中心也会借助这个有代表性的观察窗口,每月及时披露统计数据,分析产业变化动态,帮助行业从业者明晰发展态势,及时调整经营策略。

1、整体走势分析

上半年,我国GDP增速为12.7%,两年平均增长5.3%。分季度看,一季度同比增长18.3%,两年平均增长5.0%;二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%,比一季度加快0.5个百分点。从相关指标看,上半年全社会货运量同比增长24.6%,两年平均增长7.2%;全社会用电量同比增长16.2%,两年平均增长7.1%。整体经济显示出持续恢复增长态势。

而工业生产也延续了持续增长势头。上半年,全部工业(规模以上企业)工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。从当月增速来看,6月份,全部工业(规模以上企业)工业增加值同比增长8.3%,相比上月环比增长0.56%。41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。

图1 GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

2021年1-6月,“印刷和记录媒介复制业”工业增加值同比增长18.0%,高于全部工业15.9%的平均水平。而从6月份增速来看,印刷业的工业增加值增速为12.2%,也高于全部工业8.3%的平均水平。

2、营收与利润分析

2021年1-6月,印刷业规模以上企业实现营业收入,同比增长18.8%。同时期,全部工业规模以上企业实现营业收入,同比增长27.9%。印刷业的生产销售较去年同期明显加快,但增速低于全国工业平均水平。

2021年1-6月,印刷业规模以上企业实现利润总额,同比增长11.8%。同时期,全部工业规模以上企业实现利润总额,同比增长66.9%,两年平均增长20.6%。41个大类行业中,有39个行业实现利润总额同比增长。与印刷业密切关联的造纸业,1-6月利润总额同比增长77.1%,印刷业的11.8%与之相比,有天壤之别。

图2 印刷业累计营业收入与利润总额同比增速

对比今年印刷业营业收入增速与利润总额增速的变化轨迹,可以看出,利润总额增速下调幅度较大,由年初高于营业收入增速,到5月开始低于营业收入增速,再到6月拉大与营收增速的差距,显示规模以上印刷企业利润承压,持续受到大宗商品价格上涨等因素的冲击。

3、效益状况分析

2021年6月,印刷业规模以上企业的亏损面为21.8%。相比上月21.6%,提升0.2个百分点,显示亏损面已到阶段性底部。但需要注意的是,此谷底(21.8%)相比2019年的13.4%,已提升了一个很大的台阶;而与2020年底的16.3%相比,也有超过5个百分点的提升幅度。在印刷产业努力摆脱疫情影响、持续恢复之年,行业的分化现象在加剧,印刷企业在面临更严峻的生死考验。

图3 印刷业亏损面

2021年1-6月,印刷业营业收入利润率为5.21%。图4可见,营业收入利润率相比上月有所下降,与去年全年6.43%相比,更是下降了1.22个百分点。与全部工业1-6月7.11%的平均水平相比,也有不小的差距。纸张等原材料价格今年以来的几番上涨,严重侵蚀了印刷企业的利润空间。

2021年1-6月,印刷业每百元营业收入中的成本为84.48元,与前几月基本持平。此项指标高于全部工业83.54元的平均水平。

图4 印刷业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本

4、资产质量分析

2021年6月末,印刷业规模以上企业的资产负债率为46.40%。相比上月46.17%的负债率,略有提升。而与6月末全部工业56.5%的资产负债率相比,印刷企业的负债水平整体较低。

6月末,印刷业规模以上企业的应收账款平均回收期为56.01天。相比上月末有所回落,减少1.2天。但与6月末全部工业的应收账款平均回收期51.4天相比,印刷企业资金压力依然偏大。

6月末,印刷业规模以上企业的产成品存货周转天数为17.86天,相比上月末减少0.38天,存货周转速度继续加快。

5、出口交货值分析

2021年1-6月,印刷业出口交货值同比增长8.6%。与全部工业22.9%的出口增长率相比,印刷业的出口增长恢复较慢。6月份,印刷业出口交货值同比增长5.9%,较之上月5.4%,增速有所回升。

图5 印刷业出口交货值增速

6、价格指数分析

借助生产者出厂价格指数,可以观察各产业的市场价格变化动态。

图6显示自2019年1月以来的价格走势。纸浆价格指数(绿线)经历疫情期的下挫、触底、缓慢爬升阶段后,进入快速提升时期,6月依然强势拉升。

图6 部分行业生产者出厂价格指数(上年同月=100)

造纸价格指数(蓝线)受纸浆价格指数(绿色)影响,变化节奏一致,也处于持续上升期。但进入6月以来,其价格指数的涨幅开始趋缓。

相比之下,印刷工业生产者出厂价格指数、装订及印刷相关服务价格指数走平,无法抵消纸价大幅提升带来的成本上涨。

7、部分行业走势分析

表1显示41个大类行业中,部分与印刷业有密切关联行业的主营业务收入增长情况。这些行业多数是印刷业所服务的客户行业,也有造纸等上游行业。

表中显示,2021年1-6月全部工业主营业务收入平均增长27.9%,处于持续增势。

表1 部分行业主营业务收入增长率

农副食品加工业、食品制造业、酒饮料茶制造业等事关民生行业,稳定发展;纺织业、服装服饰、皮革毛皮制鞋业等外贸依存度较高行业,呈逐步恢复态势;受新冠疫苗、检测试剂等防疫抗疫物资产能扩充、产量提升等因素作用,医药制造业持续较快增长;值得注意的是,由于芯片短缺以及一些政策上的调整因素,汽车行业的增长受到了一定制约,增速有所回调;增速回调也波及到电子行业,但回调力度弱于汽车行业。

总体看,上半年国民经济持续稳定恢复。但经济恢复仍不均衡,尤其是原材料价格上涨导致中下游企业利润承压,盈利恢复相对较慢。印刷企业仍需坚定发展信心,增强发展动力,在经济恢复与产业洗牌的交织推进期,努力保持健康、可持续发展。



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